口袋e行销最新版本

口袋e行最新版是一款由中国平安集团打造的销售业务员办公服务软件，平台能够及时展示很多重要的保险业务信息，让员工、客户之间沟通方便，及时展示热点资讯新闻和产品信息，对于人员的业绩、考勤等情况也可以查询管理哦。

平安口袋e行销app简介

平安口袋e行销简称平安e行销，平安口袋e行销app是平安为了使代理人更好、更方便的展业，为广大的客户提供更加专业、及时、有效的服务，推出了展业神器。

主要功能

1.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查；

2.投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理；

3.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成；

4.人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力；

5.快捷服务

保全、理赔一键查询；

6.热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

7.综合金融

丰富的产品，综合金融E起来。

怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

口袋e行销怎么做计划书

1、最先，平安e行销网能够开展销售业绩查看，另外具有了考评提示等日常管理方法作用，协助业务员立即掌握保险单解决进展，查看销售业绩、薪资及其客户数据。

2、此外，考评查看作用能够考虑业务员立即掌握再次率、即时保险费用、初佣续佣状况的要求，而且还出示了考评预警信息，随时随地提示业务员关心自身的考评情况，给你持续保持良好发展。

3、次之，平安e行销网能够给你不用电视机报刊，就能在*時间精确地得知最新行业、企业和商品信息。

4、正所谓知彼知己，百战不殆，业务员仅有充足掌握领域态势，清晰自身企业的商品信息，才可以触动顾客，顺利地进行销售任务。

客户端优势

1、你可以在这里一键查看各种数据，所有的办公服务都可以在手机上完成。

2、输入你的工号，通过密码才能登录平台，严格确保用户的个人数据安全。

3、可以在平台上完成周边客户面访等，极大的节省了日常面访的时间。

4、将所有客户的通讯录都可以保存在这里，方便你及时查看。

平台简介

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已经发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

经营范围：

投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

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